В рамках миллиарда долларов. Обзор рынка систем водяного отопления от «Литвинчук Маркетинг»

Рынок систем водяного отопления можно представить в виде схемы. Котлы производят тепло, трубы его доставляют до потребителя — радиаторов. Есть еще насосы, задвижки, расширительные емкости и прочее сетевое оборудование, но принципиально важными в системах отопления являются именно эти три сегмента. Если измерить эти рынки в деньгах, то их объем в конечных розничных ценах очень похож. Каждый из трех сегментов рынка отопления по итогам 2015 года находится в рамках 1 млрд. долларов.

Антон Тотмаков, заместитель директора «Литвинчук Маркетинг»

Обзор рынка систем водяного отопления от «Литвинчук Маркетинг».

Что касается динамики рынков, то в 2015 году при количественном измерении во всех трех сегментах она оказалась отрицательной. В 2015 году по сравнению с 2014 рынок котлов упал на 19 %, рынок труб и радиаторов просел на 16 %. «Сделано в России» Доля российской продукции сильно отличается во всех трех сегментах.

Внутри рынков радиаторов, труб и котлов есть сегменты с высокой долей отечественной продукции. Например, на рынке напорных труб сегмент полипропиленовых труб более чем на 50 % состоит из продукции, произведенной в России.

В сегменте котельного оборудования промышленные котлы — более чем на 50 % российской сборки. В радиаторах отопления наиболее импортозамещенным является сегмент конвекторов.

Тенденции рынка 

По итогам 2015 года рынок в количестве просел на 16 %, в деньгах (при подсчете в EUR) — на 23 %. Причина диспропорции — в существенном росте сегмента «суперэконом» на фоне резкого падения доли европейских радиаторов. При этом год был отмечен существенным снижением торговой наценки на всех уровнях системы дистрибуции — начиная от производителей и заканчивая конечными продавцами.

Если рассматривать стальные панельные радиаторы, то в прошлом году заводские цены на них снизились, правда к ослаблению рубля это не имеет никакого отношения — мировые цены на сталь на протяжении последних трех лет постепенно снижались. Что касается сегментов с высокой добавленной стоимостью (например, стальные трубчатые и дизайн-радиаторы, дорогие конвекторы), то на их стоимость курсы валют к рублю влияют намного сильнее, чем цена металла. По большинству позиций курсы фиксируются на момент заключения договоров.

Психология потребительского поведения сильно видоизменилась после кризиса 2009 года. Теперь выбор покупателя все чаще останавливается на недорогом товаре, активно растет эконом-сегмент. Премиум-потребление при этом довольно стабильно, а если и меняется, то гораздо меньшими темпами.

Быстрый рост сегмента «облегченных» алюминиевых радиаторов является одним из доказательств такого предположения. Уже в 2014 году основные сегменты рынка перестали расти и наметилась отрицательная динамика, в 2015 эта тенденция продолжила свое развитие. Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, сказалось общее состояние российской экономики и существенное падение покупательной способности населения, начавшееся в конце 2014 года. Не помогли даже рекордные темпы ввода жилья (81,3 млн. кв.м жилой площади в 2014 году и 81,5 — в 2015, против 70,5 млн.кв.м. в 2013).

Во-вторых, продажи на вторичном рынке показывают все признаки насыщения. Продажи радиаторов на замену, достигшие пика в 2012-2013 годах (до 70% всех продаж), уже в 2014 пошли на спад. В 2015 году произошло ожидаемое сокращение этого сегмента. Дело в том, что люди с высоким и средним достатком в массе своей уже давно поменяли устаревшие и неэстетичные приборы на более современные. А тем, кто получал (и получает) невысокие доходы, в 2015 году было не до замены радиаторов.

По нашим оценкам, за последние 10 лет было заменено от 58 до 65% всех приборов отопления, то есть их парк очень свежий. Поэтому количество замен должно было резко сократиться в ближайшие годы даже без участия кризиса. Можно сказать, что кризис сделает этот процесс более гладким и менее болезненным. При этом падение затронет, прежде всего, рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов, которые в основном и использовались для замены старых чугунных «батарей» и конвекторов.

Можно прогнозировать, что за 2015-2017 рынок замены сократится на 40-50 %, а рынок продаж в новое строительство — на 20-25 %. Причем в 2016 году рынок радиаторов ждет сокращение на 25 %. При этом рынок приборов панельного типа (они на 90 % идут в новостройки) вряд ли сократится более чем на 10-15 %, а дорогие дизайн-радиаторы, идущие в элитное жилье, практически не пострадают.

Оригинальная статья на btest.ru

Комментарии

Пока нет. Хотите стать первым?

Похожие статьи

Ванна или душ: за и против
17 мая 2017
Обзоры

Ванна или душ: за и против

Ванна или душ? – споры по этому вопросу могут продолжаться бесконечно. Дилемма действительно сложная, но решаемая, особенно если подойти к этому рационально и разобрать все «за» и «против».

Коллекция Memoria стала еще более функциональной
19 апреля 2016
Новости

Коллекция Memoria стала еще более функциональной

Санитарная керамика коллекции Memoria, созданная французским дизайнером Кристофом Пийе (Christophe Pillet) для компании VitrA, в 2016 г. пополнилась моделями с инновационной технологией Rim-ex. Теперь чаша унитаза освобождена от ободка, что делает её гигиеничнее на 95%. При этом дизайн устройства остался неизменным — узнается авторский минимализм и обтекаемые формы, присущие всей коллекции.

Вышел летний номер журнала «Потребитель. Бытовая техника»
18 июля 2017
Новости

Вышел летний номер журнала «Потребитель. Бытовая техника»

Для тех, кто любит читать не с экрана, а держа в руках журнал, сообщаем, что вышел из печати выпуск ВЕСНА – ЛЕТО 2017 ЖУРНАЛА «ПОТРЕБИТЕЛЬ. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» №2 2017.

На старт! Внимание! Марш! — Мастер-класс ФАМС и Dremel по ремонту гоночных машин
29 апреля 2016
Новости

На старт! Внимание! Марш! — Мастер-класс ФАМС и Dremel по ремонту гоночных машин

В апреле 2016 года на территории дизайн-завода «Флакон» в DIY-академии Bosch прошел мастер-класс c ведущим пилотом в классе радиоуправляемых машин, представителем Федерации автомодельного спорта (ФАМС) Дмитрием Малышко. Он рассказал, почему подготовка радиоуправляемых машинок (масштаб 1:1) к участию в соревнованиях сравнима с приготовлениями к Формуле-1.

Бытовая техника - 10 лучших новинок осени
2 декабря 2019
Обзоры

Бытовая техника - 10 лучших новинок осени

Осень 2019 стала историей: новая выставка в России, октябрьский смартфонопад, не всегда честная «Черная пятница», растянувшаяся на две недели. В общем, новостей много. В этом обзоре мы собрали 10 новинок бытовой техники, которые стали самыми популярными у читателей сайта.

Камин Electrolux EFP/W-1100URC: огонь, как на холсте у папы Карло, только греет
31 октября 2011
Новости

Камин Electrolux EFP/W-1100URC: огонь, как на холсте у папы Карло, только греет

Специально для потребителей, которые любят разнообразие и эксперименты с дизайном была разработана модель электрического камина Electrolux EFP/W - 1100URC. В комплекте с данным электрокамином прилагаются два вида декоративного топлива – камни и дрова, которые можно чередовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина...

Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI: откроет вино, подстрижет траву, сделает ремонт
29 октября 2019
Новости

Аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI: откроет вино, подстрижет траву, сделает ремонт

Благодаря широкому ассортименту насадок аккумуляторный шуруповерт Bosch IXO VI способен заменить множество инструментов.

Фильтр для воды Гейзер: эту воду со спокойной совестью можно пить без кипячения
5 сентября 2012
Обзоры

Фильтр для воды Гейзер: эту воду со спокойной совестью можно пить без кипячения

Все началось, как в романе, с телефонного звонка. Незнакомый голос спросил меня, когда я буду дома. В точно назначенный час вежливый молодой человек позвонил в дверь, а буквально через 15 минут на кухонной раковине появился еще один кран для холодной воды. А в шкафу под мойкой у самой стенки место занял фильтр ГЕЙЗЕР-БИО 331 (для сверхжесткой воды)...

Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS
2 июня 2016
Новости

Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS

GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования1, представит поверхностную автоматическую насосную установку для водоснабжения частных домов – SCALA2. Новинка отличается от предшественников наличием встроенного преобразователя частоты, который позволяет поддерживать постоянное давление во всех точках водоразбора независимо от количества потребителей.

Качество радиаторов отопления: взгляд изнутри
17 марта 2016
Обзоры

Качество радиаторов отопления: взгляд изнутри

Искушенные потребители знают, что известная марка производителя — это не просто громкое имя. За ним — большой опыт производства, мощная научно-исследовательская база, проверенное сырьё, отлаженные производственные процессы и контроль. Такое предприятие может себе позволить не экономить то тут, то там, и выпускать продукцию стабильного качества по умеренным ценам. Небольшие или молодые предприятия обычно не могут себе этого позволить и их главным оружием в конкурентной борьбе становится жесткая экономия, цель которой — демпинговая политика.